凌霄及关望龙同为天鹰镖局之镖师，二人武功卓绝，善于应变，深得镖局主人的器重。关望龙单恋主人孙女方燕，渴望赢得芳心，日后继承镖局，但方燕一缕情丝系于凌霄身上。关望龙迁怒凌霄，心中怀恨，竟与黑道中人金不换密谋劫镖，嫁祸凌霄。

南洋一带盛传有一种耸人听闻的降头奇术，这种迄今尚无法找到迷信依据的巫术，不单能神奇地控制人们的生死与爱情，并且还能用来处置任何事情或是改动人们的命运。 这种不成思议的降头奇术，是一种充溢戏剧性的最佳电