9岁的人类少年莲（宫崎葵配音）痛失母亲，他拒绝亲戚的照顾，独自跑上熙攘的大街，偏巧遇到了偶然来人间寻找弟子的怪物熊彻（役所广司配音）。怪物界的宗师（津川雅彦配音）即将转生为神，接任他位置的人选将在猪王山（山路和弘配音）和熊彻之间产生，但是没有嫡传弟子让熊彻希望渺茫。借此机缘，莲闯入了怪物世界，他和熊彻之间争吵不断，可是在冲突的过程中似乎又渐渐认同彼此。转眼间莲（染谷将太饰）已成长为武功高强的落落青年，他无意中回到人间，重拾了失落已久的身份和感情。与此同时，决定宗师的日期一天天临近，谁也没有想到的意外却发生

少女芙季子某天在学校突然晕倒，原本以为没事的母亲季和子将女儿带回家，谁知女儿竟再次晕倒，并对父亲横田弘（胜村政信饰）说出阴森恐怖的奇怪话语。芙季子随即被送往医院，经检查发现她的腹部出现未知囊肿。从这一刻起，各种怪异之事频繁发生。好色的横田寻找女同事，却离奇地成为了杀人犯；护士裕子（加护亚依饰）三番五次目睹发生在芙季子身上的恐怖景象，精神几近崩溃；裕子的邻居彻也（濑户康史饰）好奇于隔壁发出的一样噪音，结果因此丧命；季和子拜托身为巫女的妹妹真理子（中村由里饰）拯救女儿，继而见到令人难以置信的恐怖场面。原本以为

10年前，五个男孩女孩闯进游乐场内业已关闭的鬼屋玩，最终，他们中一个叫远山由纪（松本花奈饰）的女孩凭空消失。在此之后，男孩川岛贤（平岡拓真饰）的母亲（中島ひろ子饰）去世，他也随父亲迁往另一个城市。10

新一年的学生会选举即将来开序幕，绯樱山中学逐渐为热烈而紧张的气氛所感染。在国语教师铃木章（长谷川博己饰）的鼓励下，学生们纷纷勇敢站出，积极投身选举之中。铃木为此欣慰不已，只不过在照顾怀孕的妻子麻美（臼