鸦片战争前夕，大侠黄飞鸿（王珏饰）协助钦差大人林则徐（鲍方饰）查禁鸦片。十二贝勒（熊欣欣饰）勾结烟商决定亲自来广州对付黄林二人。广东富商苏仁（吴孟达饰）的儿子苏灿（甄子丹饰）武功了得，苏灿的女友戴懿德

康熙巡五台山时与民女梅枝生下一子，龙儿，后被梅枝的恋人曲凤舞阉割，出家，改名圆空。圆空依仗皇封特权，以“黑龙”面目残害百姓。雍正继位后决心将其铲除。御史司马真奉旨查办，在曲凤舞的帮助下获得大量证据，证实“黑龙”就是圆空。圆空派手下赫尔蛮抓了司马真，曲凤舞和达天和尚里应外合救出司马真，击毙了赫尔蛮。圆空生母德贞法师（梅枝）突然赶到，母子相认。圆空醒悟，跳崖自杀，德贞也自尽。事后，司马真则被雍正赐死。

　　民国初年，山西开元寺一批高僧护送佛门至

鸦片战争前夕，大侠黄飞鸿协助钦差大人林则徐查禁鸦片。十二贝勒勾结烟商决定亲自来广州对付黄林二人。广东富商苏仁的儿子苏灿武功了得，苏灿的女友戴懿德刚从国外回国，遭到火莲教袭击，苏灿为救女友用巨型炮仗炸毁了太平鼓还伤及了无辜。黄飞鸿得知此事后找到苏灿理论，苏灿对黄不满，矛盾由此而生。十二贝勒知道两人不和趁机挑拨，想利用苏灿对付黄飞鸿。暗恋苏仁的小姨峭牙珍因为误会率领众人去破坏戴懿德的妇女会，与此同时戴发现了十二贝勒的阴谋，但反被十二贝勒抓住。

　　鸦片战争前夕，大侠黄飞鸿（王珏 饰）协助钦差大人林则徐（鲍方 饰）查禁鸦片。十二贝勒（熊欣欣 饰）勾结烟商决定亲自来广州对付黄林二人。广东富商苏仁（吴孟达 饰）的儿子苏灿（甄子丹 饰）武功了得，苏