康熙巡五台山时与民女梅枝生下一子，龙儿，后被梅枝的恋人曲凤舞阉割，出家，改名圆空。圆空依仗皇封特权，以“黑龙”面目残害百姓。雍正继位后决心将其铲除。御史司马真奉旨查办，在曲凤舞的帮助下获得大量证据，证实“黑龙”就是圆空。圆空派手下赫尔蛮抓了司马真，曲凤舞和达天和尚里应外合救出司马真，击毙了赫尔蛮。圆空生母德贞法师（梅枝）突然赶到，母子相认。圆空醒悟，跳崖自杀，德贞也自尽。事后，司马真则被雍正赐死。

隋末唐初，改朝换代，战乱四起。尉迟恭身怀救国救民大志，加入李建成和李元吉的队伍。对他们彻底失望后，尉迟恭投奔到反李的刘武周营内。李家兄弟得知刘妻及妻妹貌若天仙，设计来抢人。尉迟恭救回刘妻妹，在此后的率兵打仗中屡建战功。刘军师是建成的奸细，向刘武周晋见谗言，刘武周一怒之下命人将尉迟恭绑起来，刘武周终因听信谗言丧命。尉迟恭万念俱灰，带着夫人和儿子解甲归田。李世民爱才，专程来请尉迟恭。尉迟恭从此跟随贤主南征北战，成为大唐开国武将之首。

　　根据宋悟刚小说《东方大侠》改编。