抗日战争时期，华北根据地龙门村有赵姓父子两人，父亲（舒适 饰）是民兵队中队长，12岁的儿子海娃（蔡元元 饰）则是儿童团团长。某天，赵父让海娃给八路军送一封有关攻打日军炮楼的鸡毛信，海娃装扮成放羊娃赶着一群羊携信上路。路途，海娃遇到敌人，急中生智把信藏在绵羊的尾巴之下，逃过一劫。海娃被迫带路，晚上趁敌人熟睡取信逃跑，中间信一度得而复失、失而复得，海娃也再落敌人之手，这回，聪明勇敢的他将敌人引上了歧途，而敌人发现上当时，打伤了海娃的手，这时，八路军赶到。

1931年“九一八”事变后的冬天，浙江某小镇也和全国各地一样，掀起了抵制日货的运动。镇上“林源记”老板的女儿林明秀，因穿了一件日本面料的旗袍而受到同学的鄙视。她回到家中哭闹，责怪父亲尽卖些东洋货。此时林老板（谢添 饰）也正为县党部勒令停售东洋货伤透脑筋。不得已他只好把东洋货冠以“国货”的标签出售。年关将至，正是讨债用钱的时候，各商铺纷纷以打折甩货来相互倾轧。“一·二八”沪战爆发的消息使林老板添了新的忧虑，因为他还欠着上海某商行的货款，此时上海客人来催债，林老板只好跟钱庄借贷，然而钱庄非但不肯，反而要求他还

八路军通信员小王，每次都把文件送到交通站小荣的妈妈家中，这样他与小荣成了好朋友。小荣很羡慕小王，有时也和妈妈一道送文件。不久妈妈被汉奸捉去，小荣参加了八路军，担当起母亲送文件的任务。抗战快要胜利时，部队把小王、小荣送去学习，准备为革命担负起更重大的任务。

解放前,杂乱的上海街头,饥肠辘辘的流浪儿小牛偷了万老头修表铺中一块金表,他的小伙伴大猫和小耗子为之眼红,于是发生争斗,结果被带往警察局拘押。至此,三个孩子又团结一致,发誓严守金表的秘密。拘押期内,小牛