清朝康熙年间，南方四霸在扬州府辖内的恶虎村啸聚为王。刚上任不久的扬州知府施仕伦捕捉住四霸之首，将其斩首示众。四弟黄天霸独自去法场营救大哥，未能成功，当晚潜住施仕伦府中准备行刺，结果被捕获。施仕伦巧施计谋，得到了黄天霸的信任，从此黄天霸改邪归正，投靠施仕伦，当上五品副官。施仕伦进京途中被其他两霸捉住，要将他剖腹挖心，为大哥报仇。黄天霸闻讯闯入恶虎村，救施仕伦脱险。最后，黄天霸杀死了两位兄长和嫂子，火烧了恶虎村，并因此接受了康熙皇帝的召见和封赏。

展现了唐高宗与父皇才人武则天那段不寻常的爱情历程。

30年代的上海，战争风云密布，日本特务大肆活动，指使流氓破坏学生运动。年轻貌美的林若兰是圣婴小学体育教员，她的父母在混乱中遇害，于是她找到上海帮会头领段笑容，求他为父母报仇。段笑容娶林若兰为妻，婚礼上黑龙会来袭，段笑容丧命。林若兰在激烈的斗争中，接替段笑容成了上海滩老大。龙二带人袭击黑龙会救出了被绑架的孩子们，撤向码头。为掩护孩子们逃离，龙二和林若兰相继中弹倒下。日本人的阴谋以失败告终。