江湖上出现了一伙武艺高强的蒙面恶魔，杀人劫货，无恶不作。名声远扬的逍遥剑宗主叶凌宇惨遭暗害，叶念慈背起父亲的宝剑，决心为父报仇。他几番受骗，几度险遭毒手，但凭着一腔热血、一柄宝剑和一颗聪慧的心，叶念慈

本剧讲述大明使节云靖（曹培昌 饰）奉命出使瓦剌，遭到瓦剌的汉人丞相张宗周（达式常 饰）陷害而被扣留并放逐到漠北苦地牧羊。20年后，瓦剌与大明修好，云靖得以回归大明故土。因为云靖知道张宗周复国的大秘密，

　　小镇少年沉香（曹骏 饰）和父亲刘彦昌（刘小锋 饰）一直都生活的很平静，直到有一日，沉香意外发现自己体内居然蕴含着“法力”，能够不费吹灰之力的穿墙而过。父亲得知后，告诉了沉香掩藏了多年的事实，那就是

清朝康熙年间，南方四霸在扬州府辖内的恶虎村啸聚为王。刚上任不久的扬州知府施仕伦捕捉住四霸之首，将其斩首示众。四弟黄天霸独自去法场营救大哥，未能成功，当晚潜住施仕伦府中准备行刺，结果被捕获。施仕伦巧施计谋，得到了黄天霸的信任，从此黄天霸改邪归正，投靠施仕伦，当上五品副官。施仕伦进京途中被其他两霸捉住，要将他剖腹挖心，为大哥报仇。黄天霸闻讯闯入恶虎村，救施仕伦脱险。最后，黄天霸杀死了两位兄长和嫂子，火烧了恶虎村，并因此接受了康熙皇帝的召见和封赏。

　　杨广乘父王隋文帝杨坚病危之机，

华山派大弟子令狐冲（李亚鹏 饰）受师父岳不群（巍子 饰）之命，与青梅竹马的师妹岳灵珊（苗乙乙 饰）乔装成酒栈伙计，伏于武夷山脚。途中令狐冲巧遇魔教长老曲洋（丛志军 饰），二人惺惺相惜，师兄妹两人还救下