本片改编自家喻户晓的“狸猫换太子”故事，包公夜审郭槐，情节一波三折、峰回路转。编剧张彻及高立在民间传奇中，加入宫闱权谋争斗，江湖侠义情怀，其素材之丰富叫人叹为观止。故事讲述包公出巡，一阵怪风吹走乌纱帽，入村发现一盲女奉上金丸，才知是李妃含冤被逐。当年她被刘妃和郭槐以狸猫换太子，贬入冷宫，后借火灾诈死逃亡。包公知郭槐和刘妃在宫中势大，用妙计诱郭槐到开封，暗将牢狱扮成阴曹地府，诱得郭槐认罪，李妃沉冤最终得雪。电影可说是中国民间的一部诉讼史，折射出古代的为宫之道和江湖智谋。

一段相隔两代的武林悲剧，恩情爱情难解难分。导演严俊在《玉面侠》中拍出阵阵悲意，不愧曾是首席文艺小生，演而优则导。大侠章臻受伤，被爱慕他的长春门大师姐所救。但章臻与婢女月奴相恋，诞下双胞之后，夫妇被劳山四怪所杀。大师姐设下毒计，让章臻好友岚烟抱走女婴，她抱走男婴，训练他找岚烟报仇，好让他们兄妹伤残。岂料，节外生枝，岚烟手抱女婴，被恶人谷抢走，训练她成为了天下。

外号白菊花的飞贼晏飞闯入皇宫，盗去皇冠、龙袍及玉玺等三宝，更于京城四出奸淫妇女，殿前侍卫徐良、白芸生奉命缉拿晏飞。另一方面，伏地君王东方亮早有篡位之心，派九尾狐骆素贞四出查探晏飞的下落，欲取三宝为己用。徐良爱侣甘兰娘知晏飞好色，以身作饵。晏飞中计，被徐良及官兵围攻，负伤逃去。晏飞与芸生本属同门，晏飞学成绝技后杀害恩师，芸生为公义私仇偕徐良拼死穷追。晏飞走投无路，随素贞往见东方亮，交出三宝，获东方亮赐以刀枪不入黄金宝甲。素贞痴恋芸生，甘愿交还三宝，更在危急关头，舍命刺杀东方亮。众人与晏飞大战，晏飞最终难逃一

皇上染病，太子往华山为父求福，将军上官雄护送。王爷要杀太子夺位，其心腹大臣晋福雇铁面虎中途埋伏，危急中雄把太子空座驾推下悬崖，但另一杀手达勒发现。虎，勒追踪太子而至，幸小白龙及时出手，救回太子，并送太子等上路。勒与虎暗伏山路，龙引勒交手，勒不敌被杀。雄带太子离去。王爷准备亲自下手，他到华山禅院杀掉主持及众僧，然后以其手下代之。太子来到，雄发现主持乃虎所扮，立即带太子逃走，龙与王爷苦战，终于把他杀掉。

阿牛在街上拾得一袋珠宝，从此生活改变，坐汽车，住大屋，但人性的丑恶也随之而来。周大叔假意叫他签约迎娶书院女，却是卖屋陷阱，阿牛又回复一贫如洗的命运。阿牛回到后巷席地而睡，梦中又见到天降横财……

《大杀手》是由楚原执导，汪萍、金汉主演的一部影片。由于王锡田的帮派在帮助警方，黑龙谢周与警方发生了麻烦，他不再像过去那样自由地将毒品运出港口。他购买了更多的暴徒和杀手来处置年轻的暴发户，不久王锡田就陷入了困境。