解放战争时期，国民党特务杨先生（方化 饰）潜入内蒙某旗，与蒙奸阴谋勾结。与此同时，苏合和孟赫巴特尔奉共产党的指派，赶赴该区建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布（恩和森 饰）是一对恋人，他俩正准备举办婚事，却遭到王爷的阻挠。在坏人挑唆下，顿得布误认为苏合破坏他的婚事，并由此疑心孟赫巴特尔背叛了自己的民族。杨先生与蒙奸乘机怂恿王爷囚禁苏合，并公开宣布反共。苏合不顾个人安危，光明磊落地向王爷和广大牧民宣传共产党的民族政策，赢得了牧民的信任，并稳住了王爷。苏合又以救护顿得布母亲的实际

抗日战争时期，华北某地。抗战进行到第六个年头，日寇由于参加太平洋战争，物资供应严重不足。今年夏天，康庄小麦获得丰收，敌据点鬼子小队长清水（葛存壮 饰）又打上了算盘，他派汉奸四和尚（安震江 饰）到村里索要军粮。而驻地伪军也打发人到村里要麦子，他们因抢粮发生殴打，村长（张平 饰）假意安抚，实则制造敌人之间的矛盾。他暗中号召广大群众坚壁夏粮，又派人和根据地取得联系，八路军王团长（于洋 饰）要求他利用鬼子和伪军之间的矛盾，挑起敌人内部冲突。一天，清水亲自进村征粮，村长设巧计应付，毫无破绽。最后，他们利用声东击西、

1954年，在党的过渡时期总路线公布以后。农业社在全国农业合作化运动中，像雨后春笋一样纷纷诞生。晋中平原的杏园堡农业社遇到灾害，党支部书记郭春海（王志刚 饰）带领群众渡灾。副社长刘元禄却伙同富农兼商人赵玉昌（李壬林 饰）倒卖粮食，鼓动社员退社，还栽赃贫农积极分子王连生（高保成 饰），企图搞垮农业社。郭春海依靠群众，执迷不悟的刘元禄最后被撤了职。企图跑到县里一走了之的赵玉昌也被人民政府逮捕法办了。人民战胜了灾害，生产获得了大丰收。

1927年，4.12和5.21两起反革命事变发生后，革命转入低潮。农协主席邱金（张平 饰）与敌博斗中负伤，被特派员罗大成（周凤山 饰）救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海，深知组织群众、发动