两年前，青年漫画家恋上美丽女孩黄小琦（徐海鹏 饰）。在小琦人生受挫之际，他创作《西游记》的漫画，每天发到女孩的邮箱中鼓励她。可是一场车祸让漫画家陷入昏迷，漫画作品中断，而被他创作出来的唐僧师徒四人则意

鄂尔多斯札萨克旗苏王的二福晋产下一子塔拉，却因三福晋的嫉妒不得不忍痛将其调包给一个牧马奴抚养。若干年后，抗战爆发，共产党在鄂尔多斯成立了蒙汉抗日游击队，在队长田老四的影响下，塔拉成为了一名游击队战士。当年的换子真相大白于天下时，假王子桑杰联合各种势力，想要置塔拉于死地，二人展开了一次又一次的激烈斗争。然而，最终，在国仇和外敌面前，塔拉和桑杰兄弟联手，共同谱写了一曲壮美的草原英雄赞歌。