鄂尔多斯札萨克旗苏王的二福晋产下一子塔拉，却因三福晋的嫉妒不得不忍痛将其调包给一个牧马奴抚养。若干年后，抗战爆发，共产党在鄂尔多斯成立了蒙汉抗日游击队，在队长田老四的影响下，塔拉成为了一名游击队战士。当年的换子真相大白于天下时，假王子桑杰联合各种势力，想要置塔拉于死地，二人展开了一次又一次的激烈斗争。然而，最终，在国仇和外敌面前，塔拉和桑杰兄弟联手，共同谱写了一曲壮美的草原英雄赞歌。

大兴安岭深处，一个鄂伦春部落被袭击，幸存下来的人在首领格帕尔的率领下投奔另一个更大的部落，并受到了热情的接待，别娅和格帕尔产生了爱情。