清末民初，武林高手东方旭一家流落到天津，靠街头卖艺为生。神州武馆馆长何大海带徒弟踢场，东方旭佯装败阵。后何大海钦佩于东方旭的气节，对他心生敬佩之意。一日，东方旭遇见行医郎中神掌李，遂拜李为师，苦练八卦掌。俄国大力士达德洛夫和助手毕契卡在天津摆擂台向中国人挑衅，何大海亲自登台迎战，击败毕契卡，扬我国威风，但在回馆途中遭到暗算。何大海请东方旭出任武馆馆长，东方旭接受重托，并与达德洛夫签订擂台生死文书。

雍正年间，忠良年羹尧冤遭萨英诬陷，饮恨而亡，临终将幼子托与部将朱问天抚养，取名朱海仇。萨英为免除心腹之患，决计斩草除根，便发动了对朱家庄的洗劫。朱家庄化为一片废墟。海仇、汉良兄弟决定报仇雪恨。朱问天在

清雍正元年，皇帝以莫须有的罪名赐死战功显赫的大臣年庚尧，并欲将年家满门抄斩。奉命行事的御林军统领常玉岗敬佩年将军，冒死抗命救出年家后代年戟、年霞飞，杀出重围，逃离京城。在南下的逃亡途中，霞飞从悬崖跌落失踪，常玉岗只好带着年戟在南少林落发为僧。十三年后，朝廷为了铲除后患，命大内总管冠平山督促肃仁亲王继续追杀年家后代。失散多年的兄妹——年戟与霞飞相认之后，和常玉岗一起合力杀死冠平山，击退了官兵的追杀。