隋末唐初，改朝换代，战乱四起。尉迟恭身怀救国救民大志，加入李建成和李元吉的队伍。对他们彻底失望后，尉迟恭投奔到反李的刘武周营内。李家兄弟得知刘妻及妻妹貌若天仙，设计来抢人。尉迟恭救回刘妻妹，在此后的率兵打仗中屡建战功。刘军师是建成的奸细，向刘武周晋见谗言，刘武周一怒之下命人将尉迟恭绑起来，刘武周终因听信谗言丧命。尉迟恭万念俱灰，带着夫人和儿子解甲归田。李世民爱才，专程来请尉迟恭。尉迟恭从此跟随贤主南征北战，成为大唐开国武将之首。

乞丐金松的女儿金玉在一风雪之夜见一青年男子僵卧在家门口，便动了恻隐之心，将他扶进家中。男子名叫莫稽是个秀才，因父母双亡，贫困交加，昏倒在她家门口。金氏父子收留了他，莫稽也知书达理，玉奴便芳心暗许。三年后，金家父女伴莫稽进京赶考，莫稽竟连科及第。不想莫稽从此贪慕虚荣，前情尽忘，一纸休书将玉奴抛弃。巡抚许大人有意找莫稽为婿，莫稽受宠若惊。后莫稽见许家小姐竟是玉奴，悔恨交加，玉奴念旧，见莫稽一番真情，恨意渐消。

《神秘失踪的船》讲述了解放战争时期，宋庆龄通过海外华侨将一大批军需药品秘密运往国内，然而船行至东海突然失踪。我党中央立即派人查找，国民党也出动海、陆、空军前往搜杏。原来药品船被舟山群岛海盗司令方大雨劫持。海盗们不知箱中是何物，方大雨欲请恋人海曼的父亲弄清这批货。当他赶到鱼乡小镇，发现海曼的父亲惨遭地方女匪首王八妹的毒手致伤，海曼也被绑架。方大雨将自己儿子托付法华寺方丈，只身回到岛屿。我党特派员鲁平化装成郎中，走街串巷打昕失踪船只的下落．不幸落入匪手。侦察员小郭巧妙地救出鲁半和海曼一同找方大雨。狡诈的王八妹

清雍正元年，皇帝以莫须有的罪名赐死战功显赫的大臣年庚尧，并欲将年家满门抄斩。奉命行事的御林军统领常玉岗敬佩年将军，冒死抗命救出年家后代年戟、年霞飞，杀出重围，逃离京城。在南下的逃亡途中，霞飞从悬崖跌落失踪，常玉岗只好带着年戟在南少林落发为僧。十三年后，朝廷为了铲除后患，命大内总管冠平山督促肃仁亲王继续追杀年家后代。失散多年的兄妹——年戟与霞飞相认之后，和常玉岗一起合力杀死冠平山，击退了官兵的追杀。