清雍正年间。登基之初，雍正（叶志康 饰）用毒酒诛灭为帮其篡位的“血滴子”杀手团，赴宴的邱钟琪（王华 饰）看出酒中端倪，佯饮后转身吐于袖囗。雍正离席后，大内高手将中毒后一息尚存的杀手团成员逐一绞杀，邱钟

隋末唐初，改朝换代，战乱四起。尉迟恭身怀救国救民大志，加入李建成和李元吉的队伍。对他们彻底失望后，尉迟恭投奔到反李的刘武周营内。李家兄弟得知刘妻及妻妹貌若天仙，设计来抢人。尉迟恭救回刘妻妹，在此后的率兵打仗中屡建战功。刘军师是建成的奸细，向刘武周晋见谗言，刘武周一怒之下命人将尉迟恭绑起来，刘武周终因听信谗言丧命。尉迟恭万念俱灰，带着夫人和儿子解甲归田。李世民爱才，专程来请尉迟恭。尉迟恭从此跟随贤主南征北战，成为大唐开国武将之首。

清朝末年，一笔由南洋华侨捐赠云南起义的经费，秘密送抵边境地区。此事立刻引起清廷的注意，清廷鹰犬鄂格勒和樊虎兄妹派人在召昆土司去取经费时半路截杀。哈尼青年为掩护召昆勐师徒献出了年轻的生命。召昆勐回到土司

1863年，太平天国翼王石达开部在大渡河畔被清军打败，数万名太平军将士惨遭杀害。 10年后，翼王旧部张弛将军派杨啸岭携带绣有太平军秘密兵械库地形图的香袋，前往大凉山与彝族首领沙马木呷联系，共举反清大旗